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e代理六周年|感恩有你，风雨同行

2021-08-30 15:00:30 来源：阅读：-

2021年8月26日，"感恩有你·风雨同行"e代理六周年庆典在古镇周庄圆满召开。e代理创始人兼CEO何文迪先生携全体成员以及重要合作伙伴一同出席此次庆典。自2015年成立以来，历经6年的精耕细作，e代理以专业多元的全球资产配置服务赢得了广大投资者的认可和肯定。新纪元，新起点，新征程，寓意着我们的发展将开启崭新的篇章。

初心不变：六年的点滴与成长

e代理创始人兼CEO何文迪先生在本次周年庆典开篇回顾了六年创业路，从最早的保险，到综合品类的配置，再到“小B赋能”理念的提出，以及开放平台的构建，我们一直在路上，坚持做正确和长期价值的事情。以六周年为新起点，他在分享中强调，企业的发展需要寻求商业上的可持续性，从长期来看“创新”、“差异化”、“客户”是三个重要因素：

1、创新思维模式，提升服务效率是从成本优化、组织结构调整、到商业模式升级；

2、差异化的产品和服务，提升自身竞争力，寻找适合团队自身发展的业务路径;

3、核心客户的拓展，重新思考客户的范围。

基于这一理念，公司下半年将围绕“打破惯性思维，重新定位自己”的价值观、坚持“全球资产，科技赋能，生态协同”的发展理念，以多元化业务、数字化体系、专业化赋能、精耕式布局、高品质服务等方面推动公司高质量发展。作为公司的创新引擎，数字化的e代理将对推动组织变革、打造强大平台力、提升工作效能、赋能业务开展、精准对接客户需求等方面发挥着越来越重要的作用。在深耕中国市场和海外市场的同时，以中国香港为桥头堡，整合全球资源，以财富管理业务和资产管理业务双轮驱动海外市场，为客户提供内外双循环投资环境。打造开放式、多元化资产配置咨询服务，通过全谱系加个性化的服务提供一站式解决方案。通过B2B2C的业务模式提升人才专业度，以此为客户提供更专业的分层经营、分群服务。在这一战略导向下，e代理的下半年要在稳增长的同时创造价值，优化结构，提升客户转化率，探索差异化优势，并提升人才专业度。最终实现为从量变到质变，始终践行价值创造，将短期效益变成长期主义的赋能高品质客户服务。

主题分享“励新致远，价值共生”

洞察先机，把握资产配置新风向

变化与革新成为中国经济的新常态。步入牛年，我们就又体验了一次市场的波动，在今年接下来的日子中，资产配置的主基调是什么？各资产类别的投资机遇在哪里？e代理副总裁季振宇先生以丰富的业务知识和敏锐的行业洞察力就当前国内外经济形势及资产配置策略做出精彩解读。他认为，投资是个“逆向思维”，好的机会一直都有，投资就是寻找 “确定性”。

多管齐下形成前中后台联动与配合

对于如何优化组织形式，e代理副总裁沈海峰先生在会上提出了自己的看法。他表示，中后台应形成“组织推动”、“服务保障”和“战略引领”三大能力。以业务转型为主线，推动财富客群经营、转型类产品配置等重点业务。围绕重点业务，通过开展团队建设、产品引进、风险控制、客户活动举办及多条线协同等多项工作，完善对于各项业务的服务保障。关注行业及业务发展动态，及时优化配套制度和流程，对加快推动业务转型形成战略引领。

空杯心态，积极拥抱变化

e代理副总裁王刘锁先生在会上表示2021年的下半年挑战与机遇并存，坚持做难而正确的事。我们既要有前台的勇往直前，也要有中后台的保驾护航，两手抓两手都要硬，才能让我们走得又快又稳。未来，要继续发挥全体协同优势，通过加深客户对e代理的了解和互动，让我司成为客户“圈层服务”的平台。

家族办公室“布局万亿蓝海市场，抢占先机”

家族财富管理已经进入生态时代,重回20万亿元时代的信托行业站在了新的转折点。国内财富管理机构所面临的市场需求和监管环境均在快速演变,中国财富管理行业即将翻开全新篇章。“面向高净值客户的家族财富管理市场，处于财富管理金字塔的顶端，可谓‘皇冠’上最耀眼的明珠。未来谁能更专业、更贴心地提供一站式、定制化、综合性的家族财富管理解决方案，谁就能在这片蓝海中更快地争得一席之地。” 正元家族办公室CEO 郑佳先生在会上表示。